머리글 어떤 지혜를 얻느냐에 따라 성공의 방향이 달라진다· 제1장 미소 속에 숨겨진 칼 제2장 자신에게 책임을 돌려 인심을 얻다 제3장 너그러움과 엄격함의 조화가 평화를 부른다 제4장 이해득실을 따져 역사를 바꾸다 제5장 뛰어난 꾀로 승리를 이루다 제6장 상대의 마음을 다루다 제7장 수하를 다스리는 기묘한 책략 제8장 목표를 이루고 목숨을 지키는 처세법 제9장 화를 참아 상황을 유리하게 바꿔라 제10장 굴욕을 감수할 줄 알아야 한다 제11장 아첨을 적절히 이용하라제12장 아첨에도 방법이 있다